01. Дайте собакам мяса (02:13)
02. рассказ об Италии, о фильме для Итальянского телевидения (04:22)
03. Чужая колея (03:55)
04. рассказ об авторской песне, о её отличиях от ''официальной'' песни (02:17)
05. Конец охоты на волков, или Охота с вертолётов (04:13)
06. рассказ о ранних песнях, о разнице между ранними и новыми песнями (06:13)
07. Мать моя - давай рыдать... (02:15)
08. Письмо к другу, или Зарисовка о Париже (02:04)
09. ''За меня невеста отрыдает честно...'' (02:48)
10. ''То ли - в избу и запеть...'' (02:40)
11. Кони привередливые (04:49)
12. Спасите наши души (03:12)
13. Старый дом (03:50)
14. Rien ne va, plus rien ne va... (02:49)
15. ''Я больше не избавлюсь от покоя...'' (02:53)
16. Охота на волков (04:12)
17. Таганка (02:05)
18. Купола (05:53)