CD1 - Лирические Песни
01. Городской романс
02. О нашей встрече
03. Ребята, напишите мне письмо
04. Песня про несчастную любовь
05. Романс (к кинофильму Один из нас)
06. Белый вальс
07. Мне каждый вечер зажигают свечи
08. Дом хрустальный
09. Здесь лапы у елей дрожат на ветру
10. Белое безмолвие
11. Ноль семь
12. Она была в Париже
13. Прерванный полёт
14. Песня о двух погибших лебедях
15. Баллада о Любви
16. Романс (из кинофильма Опасные гастроли)
17. Иван да Марья
18. Песня Марии
19. Я несла свою беду
20. Долго же шёл ты в конверте листок
21. Дорога, дорога - счёта нет шагам
22. Если где-то в чужой неспокойной ночи

CD2 - Сказочные Песни
01. Лежит камень в степи
02. Песня о вещем Олеге
03. Жил-был добрый дурачина-простофиля
04. Странная сказка
05. Про дикого вепря
06. Песня о вещей Касандре
07. Песня-сказка о нечисти
08. Сказка о несчастных сказочных персонажах
09. Куплеты нечистой силы
10. Серенада Соловья-разбойника
11. Лукоморья больше нет
12. От скушных шабашей
13. Выезд Соловья-разбойника
14. Скоморохи на ярмарке
15. В далёком созвездии Тау Кита
16. Песенка о переселении душ
17. Переворот в мозгах из края в край
18. Песня-сказка про джинна
19. Про чёрта
20. Песня плотника Иосифа, девы Марии и Святого Духа
21. Песня про Козла отпущения
22. Марш антиподов (из сказки Алиса в стране чудес)
23. Песня об обиженном времени (из сказки Алиса в стране чудес)

CD3 - Песни для Театра и Кино
01. Песня о друге (к-ф Вертикаль)
02. Спасите наши души (к-ф Особое мнение)
03. Куплеты Бенгальского (к-ф Опасные гастроли)
04. Баллада о цветах, деревьях и миллионерах. Шансонетка (к-ф Опасные гастроли)
05. Москва-Одесса (спектакль Последний парад)
06. Я не люблю (спектакль Свой остров)
07. Баллада о борьбе (к-ф Стрелы Робин Гуда)
08. Дела (к-ф Короткие встречи)
09. В куски разлетелася корона (спектакль Десять дней, которые потрясли мир)
10. Оплавляются свечи (к-ф Дела давно минувших дней)
11. У нас вчера с позавчера (к-ф Война под крышами)
12. Тот, кто раньше с нею был (спектакль Микрорайон)
13. Очи чёрные. Погоня (к-ф Емельян Пугачёв)
14. Очи чёрные. Старый дом (к-ф Емельян Пугачёв)
15. Купола (к-ф Сказ про то, как царь Пётр арапа женил)
16. Пожары (к-ф Забудьте слово смерть)
17. Песня Солодова (к-ф Единственная дорога)
18. Охота на волков (спектакль Берегите ваши лица)
19. Парус (докум. фильм Срочно требуется песня)
20. Всему на свете выходят сроки (к-ф Морские ворота)
21. Частушки (Гули-гули-гуленьки...) (к-ф Одиножды один)
22. Сколько чудес за туманами кроется (к-ф Мой папа - капитан и Хозяин тайги)
23. Один музыкант объяснил мне пространно (спектакль Последний парад)
24. Ещё не вечер (к-ф Мой папа - капитан)
25. Баллада о детстве (к-ф Вторая попытка Виктора Крохина)
26. Песня Бродского (к-ф Интервенция)
27. Баллада об уходе в рай (к-ф Бегство мистера Мак-Кинли)